在2017《中國機械500強研究報告》發(fā)布會上的報告
中國機械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會理事長 孫伯淮
尊敬的各位來賓、新聞界的朋友們:
今天,我們在這里舉行2017(第十五屆)《中國機械500強研究報告》發(fā)布活動。首先,請允許我代表中國機械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會,向?qū)3坛鱿瘯h并進行演講的劍橋大學制造業(yè)研究院工業(yè)可持續(xù)研究中心主任斯蒂芬·埃文斯教授、制造業(yè)研究院國際制造中心研究主任石涌江博士,清華大學經(jīng)濟管理學院姜旭平教授,向在百忙中參加本次發(fā)布活動的各位嘉賓、企業(yè)及媒體朋友們表示衷心的感謝!向進入《中國機械500強》的企業(yè)和99家進入《全球機械500強》的中國企業(yè)表示熱烈的祝賀!
這是我們連續(xù)第十五年舉行發(fā)布活動,自2002年蒙代爾教授和世界經(jīng)理人進入中國,我們就合作開展以企業(yè)對標,促進企業(yè)發(fā)展的研究并進行發(fā)布。研究對象由中國機械500強到世界機械500強,內(nèi)容由經(jīng)營規(guī)模到企業(yè)競爭力和品牌。致力于推動中國機械工業(yè)企業(yè)做強做大,起到了積極作用。在這里,我也向十五年來一直支持、參與這項活動的企業(yè)和企業(yè)家、專家和學者、新聞媒體和各界朋友表示衷心的感謝。
下面,我就2017《中國機械500強研究報告》的有關情況做簡要介紹:
一、關于中國機械500強
1.總體特點
進入2017年中國機械500強企業(yè)的銷售收入總計89441.98億元,比上年增加了6.37%,增速比上年上升了2.22個百分點;利潤總額為7706.69億元,比上年增加了7.19%,增速較上年增加了4.27個百分點,但100強和10強的銷售收入和利潤總額增速均快于500強整體,也好于行業(yè)整體水平。面對復雜多變的國內(nèi)外形勢,中國機械行業(yè)立足根本,堅決頂住經(jīng)濟下行壓力,不斷深化供給側結構性改革,加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,努力提高供給體系質(zhì)量和效率,增長速度出現(xiàn)回升,發(fā)展態(tài)勢總體平穩(wěn)。
機械500強企業(yè)中,銷售收入超過100億的企業(yè)有128家,比上年增加了8家,且這部分企業(yè)的銷售收入比去年略有增加。前100強企業(yè)與其他500強企業(yè)規(guī)模相差明顯,前100家企業(yè)的銷售收入占500強的81.2%。其余400家企業(yè)的銷售收入為18.8%。從行業(yè)來看,前10強企業(yè)中從事汽車制造的企業(yè)為7家,說明汽車企業(yè)規(guī)模仍居我國機械企業(yè)前列。
從企業(yè)性質(zhì)看,國有及國有控股企業(yè)仍然占有很大優(yōu)勢,入選2017機械500強為185家,500大為193家,都比2016年有所增加;民營企業(yè)的入選比例相比去年有減少,但數(shù)量有所增加,分別有182家、155家,500強增加2家,而500大則多了5家;外資及控股企業(yè)相比較而言變化不大,500強和500大入選企業(yè)分別入選了56家和45家,500強減少了2家,500大持平;而股份合作制企500強減少2家,500大企業(yè)減少了6家。
從行業(yè)分布看,入選2017中國機械500強和500大的榜單格局相對穩(wěn)定,入選數(shù)量穩(wěn)居前三位的均為交通運輸設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)以及通用設備制造業(yè)。其中,交通運輸設備制造業(yè)在兩個榜單中的上榜企業(yè)分別是142家和143家,入選數(shù)量較去年均有所上升。交通運輸設備制造業(yè)排名最前的上汽集團,繼續(xù)蟬聯(lián)新一屆機械500強和機械500大榜首。中國機械500強的前10名中,汽車制造業(yè)有7家企業(yè)入選,綜合類有2家企業(yè)入選,鐵路運輸設備制造有1家企業(yè)入選;中國機械500大的前10名中,汽車制造有6家企業(yè)入選,綜合類有3家企業(yè)入選,航空航天器制造有1家企業(yè)入選。
2.主要行業(yè)情況
從機械500強企業(yè)數(shù)據(jù)來看,交通運輸設備制造業(yè)共有142家入選,占500強企業(yè)的28.40%,企業(yè)入選數(shù)量位居第一;機械 500大中交通運輸設備制造業(yè)企業(yè)入選143家,占比28.60%。入選數(shù)同樣位居行業(yè)第一。在機械500強企業(yè)中,汽車制造業(yè)有113家,占22.60%,比上年增加了3家;在中國機械500大企業(yè)中,汽車制造業(yè)有114家入選,總營業(yè)額為56468.03億元,占500大總收入的50.17%。
2017機械500強中,電氣機械及器材制造業(yè)共有124家入選,企業(yè)入選數(shù)量位居第二的位置;在中國機械500大企業(yè)中,共有122家企業(yè)入選,總營業(yè)額為10577.30億元,占500大總收入的9.40%。其中,輸配電及控制設備制造共有63家入選,是除汽車制造業(yè)之外入選數(shù)量最多的子行業(yè)。在中國機械500強企業(yè)中,輸配電及控制設備制造業(yè)有59家,占11.80%。
2017中國機械500強中,通用設備制造業(yè)共有123家入選,占500強企業(yè)的24.60%;113家入選中國機械500大,總營業(yè)額為8339.16億元,占據(jù)500大總收入的7.41%。其中,鍋爐及原動機制造和泵、閥門、壓縮機制造業(yè)分別有24家和23家入選,在整個通用設備制造業(yè)大行業(yè)中,營業(yè)額分別占比為32.18%和18.41%。
2017中國機械500強中,專用設備制造業(yè)共有77家入選,占500強企業(yè)的15.40%;專用設備制造業(yè)共有84家入選500大,總營業(yè)額為6416.06億元,占據(jù)500大總收入的5.70%。其中,礦山、冶金、建筑專用設備機械制造業(yè)共有29家入選,近幾年入選數(shù)量依然不多。29家入選企業(yè)的總營業(yè)額為3637.14億元,占500大總收入的3.23%。
物流設備、包裝設備、環(huán)保設備等新興行業(yè),雖然行業(yè)有較好的發(fā)展,但是總體看,企業(yè)規(guī)模不大,中小企業(yè)居多,在500強中所占比例甚少。
3.區(qū)域分布情況
2017年500強企業(yè)中,入選數(shù)最多的依然是華東地區(qū),共有280家企業(yè)進入機械500強,占企業(yè)入選數(shù)一半以上,為56.00%。華東地區(qū)中的六省一市百強企業(yè)共47家,其中入選百強數(shù)量最多的是浙江省,共有18家企業(yè);上海11家,位列第二位;江蘇和山東各7家,并列第三位。入選中國機械工業(yè)500大的企業(yè),企業(yè)數(shù)最多的還是華東地區(qū),共有266家企業(yè)進入機械500大,占企業(yè)總數(shù)的53.20%,銷售收入為42439.02億元,占500大總收入的37.70%。
東北三省共有36家企業(yè)入選2017中國機械500強,占機械500強的7.20%,比去年增加0.6個百分點。其中,遼寧省入選企業(yè)數(shù)為22家,黑龍江省入選企業(yè)數(shù)為8家,吉林省入選企業(yè)數(shù)為6家,各省均比2016年增加1家。在機械500大企業(yè)中,東北地區(qū)入選機械500大的企業(yè)有25家,占企業(yè)總數(shù)的5.00%;東北三省入選500大的企業(yè)數(shù)量:吉林5家,黑龍江6家,遼寧省14家。東北地區(qū)進入500大的企業(yè)總銷售收入為9361.29億元,占500大總收入的8.32%。
華南地區(qū)的廣東、廣西和海南入選機械500強的企業(yè)有45家,較上年的46家減少了1家,其中廣東有35家企業(yè)入選500強,比去年減少1家,廣西地區(qū)有9家入選,與去年持平。在機械500大中,該地區(qū)有60家企業(yè)入選,占12.00%,比去年增加了8家。銷售收入為11438.88億元,占500大總收入的10.17%。
華北地區(qū)的北京、天津、河北、山西和內(nèi)蒙古五省市,共有53家企業(yè)入選機械500強,占企業(yè)總數(shù)的10.60%,較上年51家增加2家。分布上略有變化,其中北京26家,比上年增加1家;山西5家,比去年增加1家;河北入選11家,天津入選8家,內(nèi)蒙古入選3家,三省市均與上年持平。
華中地區(qū)河南、湖北和湖南三省入選機械500強企業(yè)有40家,企業(yè)數(shù)量占機械500強的8.00%。其中河南18家,湖北11家,湖南11家;入選機械500大的企業(yè)有44家,企業(yè)數(shù)量占機械500大的8.80%。
西部地區(qū)8個省市自治區(qū)、直轄市共有46家企業(yè)入選機械500強,占9.20%,較上年減少1家。入選企業(yè)主要集中在重慶、四川和陜西,它們分別有12、11、10家企業(yè),三個省份共有6家企業(yè)進入百強榜。
二、關于全球機械500強
1.總體情況
全球機械500強企業(yè),仍主要集中在發(fā)達國家,格局基本穩(wěn)定。美國、日本分別有140家、105家企業(yè)入選榜單,中國大陸占89個席位位居第三。前十強中,美國占4席,德國占2席,日本、中國大陸、韓國、中國臺灣各占1席;前三強由日、德、中國大陸占據(jù)。
老牌機械強國的競爭力仍然突出,德國、法國進入500強的企業(yè)總數(shù)雖不多,但進入百強的企業(yè)占3成左右,并均在行業(yè)領域優(yōu)勢突出。德國平均企業(yè)規(guī)模最大,平均銷售收入283.58億美元。亞洲國家除日本外,韓國機械企業(yè)很有競爭力,11家企業(yè)上榜,雖然數(shù)量不多,但平均銷售收入達404.50億美元,超過了德國,且一半的企業(yè)進入百強。
2.我國企業(yè)入圍情況
我國共有99家企業(yè)躋身“全球機械500強”榜單,銷售額達14656.4億美元,占全球機械500強榜單總銷售額的17.9%;平均銷售收入148.04億美元,只有德國企業(yè)的一半。
在入圍的89家大陸企業(yè)中,進入前100強的13家,近半數(shù)(43家)的企業(yè)進入前300強,1家企業(yè)進入10強。近年來,中國大陸機械企業(yè)整體競爭力持續(xù)提升,在2017全球機械500強中,上海汽車集團進入了前3名,超越韓國三星電子,躋身“全球機械500強”第三名。
三、關于中國/全球機械品牌100強
品牌作為一種重要的無形資產(chǎn),對于提升企業(yè)核心競爭力、促進企業(yè)發(fā)展所發(fā)揮的作用,越來越受到人們的重視。作為連續(xù)15年發(fā)布的“中國/全球機械500強研究報告”的延伸,今年第八次推出“中國/全球機械品牌100強”。
中國機械行業(yè)的品牌主要分布在交通運輸設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)和專用設備制造業(yè)。入選品牌主要集中在交通運輸設備制造業(yè),入選品牌共計43個,位列第一;電氣機械及器材制造業(yè)入選品牌共計19個,排名第二;專用設備制造業(yè)有15個品牌入選,位列第三。
全球機械品牌100強主要分布在美國、日本、中國三個國家,分別有27個、24個、12個品牌入選,分列前三名。德國和法國分別有11個、8個品牌入選,分列第四、第五名。世界機械品牌排名一定程度上反映了國家的經(jīng)濟實力和國際影響力。
從企業(yè)銷售額來看,中國機械品牌前10名的企業(yè)銷售收入總額為5729億美元,而世界品牌前10名的企業(yè)銷售收入總額為15359億美元,后者是前者的2.68倍。但相比往年,無論銷售額和品牌影響力的差距都在縮小。
四、對中國機械500強企業(yè)的幾點建議
隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),機械工業(yè)所出現(xiàn)的增速減緩,不再是簡單周期性的變化,而是伴隨著科技創(chuàng)新:新材料(高溫、高蓄能、高磁性材料等);新技術(納米技術、3D打印、機器人等);產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整:制造業(yè)向制造服務業(yè)轉(zhuǎn)型、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈延伸;生產(chǎn)方式:精益制造、協(xié)同制造、智能制造;產(chǎn)品性能升級:節(jié)能、環(huán)保、綠色、高效、智能化;市場需求變化:國際化、多樣化、個性化;以及產(chǎn)能規(guī)模,傳統(tǒng)產(chǎn)品嚴重過剩等發(fā)生的變化。這是工業(yè)化進程中的必然發(fā)展階段,也是圍繞科學技術創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境變化、乃至社會變革等一系列變化的轉(zhuǎn)型。
總體說,行業(yè)發(fā)展增速有所加快、效益有所提升,虧損面有所下降,結構有了一定改善。但是,外部環(huán)境沒有改變,企業(yè)轉(zhuǎn)型和結構性調(diào)整反應速度不快,對投資拉動的依賴性仍然比較強,基礎研發(fā)和精益管理水平不高。距供給側改革的要求和目標還有很大距離。特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)結合所帶來的變革等,改革、創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、升級就成為當前行業(yè)企業(yè)發(fā)展的主旋律。對大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)來說,要發(fā)揮行業(yè)科技創(chuàng)新的引領作用,也要重視加強自身發(fā)展的決策能力研究和適應全球發(fā)展環(huán)境要求的合規(guī)管理體系建立。
一是積極推動制造企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合,努力構建全產(chǎn)業(yè)鏈的資源共享平臺,促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 “互聯(lián)網(wǎng)+”深刻影響機械工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,并引領機械工業(yè)向中高端發(fā)展的作用日趨顯現(xiàn),產(chǎn)品的智能化和管理的智能化,研發(fā)設計的網(wǎng)絡化,生產(chǎn)制造的協(xié)同化,資源的共享化,“互聯(lián)網(wǎng)+”已成為重要的發(fā)展趨勢。我國機械工業(yè)自身的傳統(tǒng)發(fā)展模式和發(fā)展面臨的瓶頸,也需要與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合提供發(fā)展新動能。大企業(yè)要緊緊抓住互聯(lián)應用發(fā)展機遇,圍繞利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術加速轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)智能制造、優(yōu)質(zhì)制造、網(wǎng)絡制造,同時在生產(chǎn)組織方式、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)體系等方面與之相匹配。
大企業(yè)在兩化深度融合、互聯(lián)網(wǎng)+建設應用方面走在廣大中小企業(yè)的前面,應發(fā)揮大企業(yè)作用,構建行業(yè)技術創(chuàng)新平臺、供應鏈協(xié)作平臺、管理創(chuàng)新示范平臺、信息化服務平臺,推動企業(yè)間的交流、開放、協(xié)作和資源共享,打破大而全、封閉式的傳統(tǒng)運行模式。帶動和引領中小企業(yè)加強區(qū)域性和企業(yè)間協(xié)作,圍繞產(chǎn)業(yè)集群、供應鏈,構建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,通過平臺資源,加速兩化融合和提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用水平。
二是建立戰(zhàn)略信息系統(tǒng),提升企業(yè)的軟實力,加強管理對標,提升企業(yè)決策力和競爭力。知己知彼百戰(zhàn)不殆,建立行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略對標信息系統(tǒng),形成自己的軟實力,在機械行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,落實中國制造2025的過程中,定好位、瞄準靶、看準路越發(fā)關鍵,找差距、盯短板、常預警更為重要。對標管理工作在機械行業(yè)已推行多年,取得了明顯的成效,事實證明是一種有效的管理方法。不過,在大數(shù)據(jù)背景下,我們需要進一步升級對標管理模式,形成一個能夠幫助全行業(yè)企業(yè)的,有行業(yè)領先企業(yè)參與合作,方便進行標桿企業(yè)或競爭態(tài)勢分析、企業(yè)發(fā)展定位、績效對比、戰(zhàn)略行為追蹤和發(fā)展預警的升級版企業(yè)戰(zhàn)略對標解決方案和這樣的解決方案的平臺建設。
我們正在構建機械行業(yè)的戰(zhàn)略對標解決方案平臺,將為行業(yè)企業(yè)提供包括全球各個細分行業(yè)上千家大中型公司的對標數(shù)據(jù)和分析,通過大數(shù)據(jù)和云平臺的模式,每天可以向企業(yè)提供按日更新、動態(tài)跟蹤、深度研究、實時預警的戰(zhàn)略對標數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略落地服務支持。這個行業(yè)的戰(zhàn)略對標平臺,將幫助企業(yè)隨時分享和洞察全球行業(yè)動態(tài)和競爭變化,全面解決外部數(shù)據(jù)信息收集、識別和分析難題,大幅降低各個企業(yè)管理人員的工作難度,有效提升企業(yè)領導人的決策精度和速度。希望我們的企業(yè)能夠積極參與,共同構建這樣的資源平臺和分享平臺的資源。
三是重視合規(guī)管理,推動合規(guī)體系建設,提升企業(yè)管理規(guī)范和參與國際競爭能力。隨著“一帶一路”建設和市場經(jīng)濟秩序的建立和完善,企業(yè)在經(jīng)營活動中的管理風險日益突出。合規(guī)要求一個公司及其高管(或者其他合規(guī)主體)必須遵守及履行法律及公司內(nèi)部的規(guī)章制度所規(guī)定的義務,否則就是違法或違規(guī),從而面臨法律的處罰。合規(guī)業(yè)務也相應地成為行業(yè)的新常態(tài)。美國對其《反海外腐敗法》的大力執(zhí)法使西門子被美國、德國政府罰款共計16億美元,其他國家在反腐敗、反賄賂領域的執(zhí)法使葛蘭素史克在中國被罰30億人民幣。質(zhì)量監(jiān)督(德國大眾因為排放門事件被罰高達147億美元)、貿(mào)易管制(比如中興被美國政府罰款9億美元)、反壟斷、環(huán)保、保護個人信息等與行政監(jiān)管相對應的其他合規(guī)業(yè)務也逐漸進入合規(guī)業(yè)務序列。
隨著對合規(guī)工作越來越重視,很多國際及國內(nèi)公司都設立了合規(guī)的管理崗位及職能,做好風險管控工作。合規(guī)也漸漸地從行為本身發(fā)展為“合規(guī)管理體系”,如國際標準組織于2014年所頒布的《ISO19600:2014合規(guī)管理體系——指南》,是總結了世界各國公司和企業(yè)(尤其是跨國公司)有關合規(guī)的最佳實踐,并萃取出精華從而形成的指南。事實上,合規(guī)管理不僅僅是企業(yè)的風險管控,信仰合規(guī),抱持合規(guī)價值觀,合規(guī)意識便會滲透到其生產(chǎn)經(jīng)營活動的方方面面,并習慣性地成為其經(jīng)營決策的基礎,并由此形成的合規(guī)文化,將會成為企業(yè)抵御風險的金色盾牌和成為百年老店不可或缺的基因。合規(guī)已經(jīng)是一個市場化、跨國界的問題,發(fā)展合規(guī)文化有利于建立和完善企業(yè)的合規(guī)管理體系和文化,按照市場和全球規(guī)則參與競爭。我們一些在國際化經(jīng)營方面比較突出的企業(yè)(如吉利汽車)已經(jīng)在合規(guī)管理體系建設和應用方面進行了很好的實踐。因此,建議我們更多的500強企業(yè)重視和率先建立合規(guī)體系,提升企業(yè)適應市場秩序和走向世界的競爭力。
機械工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展既面臨難得的歷史機遇,也面臨諸多風險和挑戰(zhàn)。機械500強要以大企業(yè)的責任和擔當,堅持走中國特色新型工業(yè)化道路,為實現(xiàn)機械工業(yè)由大變強做出積極的貢獻。